娜塔看到泰罗与鱼阳公主甜蜜相爱，娜塔难免失落，她告诉泰罗，她不介意作为侍妾嫁给泰罗。泰罗拒绝，他告诉娜塔一直将她当做最好的朋友。娜塔伤心，她不惜放弃继承母亲国巫之职的权力，陪同泰罗离开苏美尔，一路上吃苦受累，经历艰险，但泰罗却不肯娶自己。娜塔心中对鱼阳公和泰罗充满了仇恨，她决定离开鱼凫国，意外来到金沙部落，并遇到了沙。
沙得知娜塔被泰罗抛弃，安慰娜塔的同时决定利用娜塔。他花言巧语，煽动起娜塔的报复之心。只有鱼阳公主死亡，娜塔才能重新得到泰罗。娜塔决定与沙合作，帮助沙夺取王位，沙帮助她杀了鱼阳仅，娜塔不想亲自动手，她不希望泰罗将来恨自己。
沙料想到娜塔一定知道泰罗制造青铜神树一事，他计划将鱼凫王和大祭司姜恩的骗局公诸于众，沙让娜塔回到鱼凫都城，继续待在泰罗和鱼阳身边，想办法盗走金杖。金杖是鱼凫国王的权利象征，据说是用女娲补天的一块金石打造，得到金杖者就能获得王权。娜塔和沙分头行事，沙准备破坏青铜神树。
娜塔回到鱼凫国王宫，对泰罗和鱼阳借口自己不应该离开。暗中，她企图盗取金仗，但盗金杖并不是一件易事，当她终于来到放置金杖之处，没想到金杖被大祭司姜恩施了咒语，娜塔根本无法接近。娜塔离开王宫后又返回王宫，大祭司算出她是灾星，注意到她在背后看鱼阳的眼神中充满了仇恨，但在鱼阳面前又假装友好。
泰罗一直都十分信任娜塔，娜塔出走之事让他感到愧疚，离开母国远行万里，如果不是娜塔一路保护于他，他也不可能到达鱼凫国。但是友情归友情，他不能接受娜塔的爱情，但却不想失去这份友谊，好在娜塔又返回了鱼凫王宫。
在天降神树吉日到来之前，青铜神树出不得一点差错，老鱼凫王派重兵保护青铜神树。娜塔掌握了守卫神树的换班时间，她施法术让守卫晕倒，通知沙的勇士潜入……
当守卫醒来，看见那棵高约五米的青铜神树顶部被人毁坏，另外有两棵小的青铜神树也遭到不同程度的损坏。守卫立刻通知鱼阳和大祭司姜恩，距大祭司姜恩“预测”的日子只有七天了，想要重新铸造神树已经不可能，被毁坏的青铜神树无法呈现在臣民面前，这该如何是好？
就在此时，鱼阳又得到消息，金杖被盗。鱼阳命人四处寻找，发现娜塔和金杖一块消失了。鱼阳，泰罗和大祭司姜恩正在想办法如何应对现在的局面，接到守城官兵来报，沙手持金杖，带领军队兵临城下。
沙告诉鱼凫国的百姓，所谓的天降神树只是老鱼凫王和大祭司姜恩为了维护统治地位，听从外国人泰罗的挑唆而制造出来骗取百姓信任的谎言。大祭司姜恩很早之前就通过占卜测算出泰罗将会给鱼凫国带来灾难。泰罗到来后，屹立千年的神树即神鸟竟然死亡。沙为了鱼凫国国泰民安，多次要求老鱼凫王处死泰罗，但由于鱼阳的阻挠一直没将泰罗处死。泰罗明明是苏美尔王子，为什么会离开自己国土？因为苏美尔的国巫曾预测，泰罗是一个不祥之人，他会对苏美尔国带来灾难，所以国王才将泰罗撵出苏美尔。现在，在神的明示下，将金杖交到了沙手里。大家对沙的话将信将疑，沙请出娜塔作证。娜塔告诉大家，沙所言句句属实，并将毁坏的青铜神树抬到祭台前。百姓们对大祭司姜恩和老鱼凫王愚弄大众的行为愤愤不平，沙成功获得了鱼凫王国的兵权。老鱼凫王听到这一消息，气急败坏急火攻心而死。
想要从沙手中夺回兵权，恐怕只有让神树复活，只有真正的神树复活，才能重新让鱼凫国臣民认可鱼阳。大祭司姜恩告诉泰罗，他曾在一本无字天书上见过，在遥远的地方有一颗神树的种子，可以让神树复活。但是这颗种子由神兽看管，从未有人能够活着到达那里。为了挽救鱼凫国，泰罗愿意一试。大鹰带着泰罗找到神树的种子，经过千难万险，泰罗获得神力，带回了神树种子。
沙取得王权后，第一件事便是派人杀死泰罗，不料泰罗竟骑着大鹰逃跑了。沙达到目的王权在握冷淡西娃。沙将鱼阳骗到身边，他要迎娶鱼阳。沙说他这辈子真正爱过的只有鱼阳一人。鱼阳死也不从，沙却无论如何都要得到她。鱼阳宁死不从，沙将鱼阳关押，命人好好照顾鱼阳。
娜塔此刻才明白，沙只不过利用她夺取王位，而并非想要放过泰罗，娜塔上当受骗，她决定杀死沙，但没想到自己的法力尽失。母亲曾经告诉过娜塔，如果内心被仇恨蒙蔽定会失去法力。失去法力的娜塔被沙狠狠殴打，对泰罗的背叛让她痛苦不已。西娃偷偷放走娜塔，娜塔无法面对泰罗，悄悄离开了鱼凫国，返回苏美尔城邦。
泰罗成功带回了神树种子，得知鱼阳被沙关押，便去救人，无奈防守森严，没能救出鱼阳。泰罗请求西娃的帮助，西娃看清了沙的真面目，但她对沙还抱有一丝幻想。没想到取得王位后的沙身边美女环抱，生活□□无比。西娃心灰意冷，帮助泰罗救出了鱼阳，并取得了金杖。
泰罗和鱼阳共同将神树种子种下，神树复活，举国上下欢庆。沙的残暴无德，激起民愤，鱼阳和泰罗推倒沙，臣民拥戴鱼阳回归王位。
找回金仗和图腾神树的鱼阳，在大祭祀姜恩的主持下，与臣民按期举行了大祭祀，她与大祭司商定，在金仗上刻